Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 30 juillet 2026 — n° 25/01025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [P] [X] [D], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4] (Portugal), veuf de [A] [Q] [S], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (Puy-de-Dôme) et a laissé pour lui succéder ses deux enfants : - Monsieur [K] [S] [J], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (Portugal), - Madame [B] [D] épouse [G], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (Puy-de-Dôme). Selon un testament en date du 03 janvier 2020, reçu en l’étude de Maître [W] [L] [X], notaire à [Localité 6] (Portugal), [P] [X] [D] a déclaré léguer à sa fille, sur la quotité disponible de ses biens, le bien immobilier, les meubles meublants et le terrain qui l’entoure, sis [Adresse 3], paroisse de [Localité 7] [Adresse 4], commune de [Localité 6] (Portugal). La succession s’est ouverte en l’étude de Maître [C] [R], notaire à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), sans qu’aucun accord ne puisse être trouvé entre les héritiers quant au règlement de celle-ci. Par acte en date du 14 mars 2025, Madame [B] [D] épouse [G] a assigné Monsieur [K] [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [X] [D]. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, Madame [B] [D] épouse [G] demande, au visa de l’article 815 du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile : - d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [X] [D], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), - de désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder à ces opérations, à l’exception de l’étude notariale de Maître [R], notaire à [Localité 8], et de Maître [F] [H], notaire à [Localité 9], - de renvoyer les parties devant tel notaire, - de dire qu’il appartiendra au notaire désigné de faire procéder à l’évaluation de la valeur vénale de la maison d’habitation avec le terrain autour, sis [Adresse 5] [Localité 10], commune de [Localité 6] (Portugal), - de dire que le testament établi le 03 janvier 2020 par [P] [X] [D] par devant Maître [W] [L] [X], notaire à [Localité 6] (Portugal), doit recevoir sa pleine application aux opérations de comptes, liquidation et partage, et que le notaire en charge devra en tenir obligatoirement compte pour la détermination des quotes-parts revenant à chacun des héritiers, - de dire que dans le cadre d’un état liquidatif, le notaire désigné devra : - établir les comptes entre copartageants, - déterminer la masse partageable, - déterminer les droits des parties, - composer les lots à répartir, - d’ordonner que le juge surveillera lesdites opérations et fixer un délai ne devant pas excéder une année, - de débouter Monsieur [K] [S] [J] de toutes demandes plus amples et contraires, - de condamner Monsieur [K] [S] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 février 2026, Monsieur [K] [S] [J] demande, au visa des articles 734 et 815 du code civil et des articles 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [X] [D], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), - de désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder à ces opérations, à l’exception de l’étude notariale de Maître [R], notaire à [Localité 8], et de Maître [F] [H], notaire à [Localité 9], - de renvoyer les parties devant tel notaire, avec mission proposée, et notamment de procéder à l’évaluation des biens situés en France et au Portugal, et de s’attacher à ce que l’évaluation de la maison d’habitation avec le terrain autour, sis au Portugal, [Adresse 6], paroisse de [Localité 7] [Adresse 7] [Localité 10], commune de [Localit…

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que : - d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger”, lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens de l’article 4 de ce même code, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [X] [J] L’article 734 du code civil prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d'héritiers qui exclut les suivants : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. L'article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il résulte des dispositions des articles 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu'il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l'appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celles-ci que si, après la transmission d'un projet d'état liquidatif par le notaire en application de l'article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l'inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu'il est de bonne justice de régler. En l’espèce, [P] [X] [D], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4] (Portugal), décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), laisse pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [K] [S] [J] et Madame [B] [D] épouse [G]. La succession se compose notamment de biens immobiliers en France et au Portugal, ainsi que de liquidités. Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de leur père. Au vu de ces éléments, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [X] [D] sera accueillie. Pour y procéder, Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 1], sera désignée. Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations. Dans la mesure où le testament établi le 03 janvier 2020, reçu en l’étude de Maître [W] [L] [X], notaire à Ourém (Portugal), n’est pas contesté par le défendeur, il n’y a pas spécialement lieu de préciser qu’il devra recevoir une pleine application, de sorte que le tribunal n’en fera pas mention dans le dispositif du présent jugement. Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement. A cet effet, il conviendra de préciser que le notaire aura la charge de faire procéder à l’évaluation du bien immobilier et du terrain qui l’entoure, sis [Adresse 3], paroisse de [Localité 7] et [Localité 10], commune de [Localité 6] (Portugal), en tenant compte de la surface réelle dudit bien. Le notaire peut, si la valeur ou la consistance du bien le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aucun élément ne justifie de surseoir à statuer sur cette demande. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que Madame [B] [G] épouse [D] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [X] [D], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4] (Portugal), décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (Puy-de-Dôme) ; COMMET Maître [Z] [Y], notaire, sise [Adresse 8] à [Localité 11], pour y procéder ; DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ; DIT que Maître [Y] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 1 000 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les défunts disposaient d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; DIT que le notaire aura la charge de faire procéder à l’évaluation du bien immobilier et du terrain qui l’entoure, sis [Adresse 3], paroisse de [Localité 7] et [Localité 10], commune de [Localité 6] (Portugal), en tenant compte de la surface réelle dudit bien ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [Y] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts aux noms de [P] [X] [D] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.